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化工新材料覆蓋范圍廣泛，通常定義為具有傳統化工材料不具備的優異性或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統材料相比，化工新材料具有質量輕、性能優異、功能性強、技術含量高等特點。

根據目前我國的產業分工，化工新材料是指先進高分子材料，包括五大類：高性能樹脂、特種合成橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學品。其中，高性能樹脂細分為工程塑料、高端聚烯烴塑料、聚氨酯材料、氟硅樹脂、其他高性能材料等五個領域。還包括其他前沿新材料，主要有石墨烯、3D打印材料、納米材料等。

圖1. 化工新材料分類

化工新材料作為實體經濟的關鍵支撐，一直是各國的戰略重點。在全球新一輪科技和產業革命興起的大背景下，歐美韓日俄等20多個主要國家和地區紛紛制定了與化工新材料有關的產業發展戰略，啟動了100多項專項計劃，大力促進本國新材料產業的發展。其中，比較著名的有美國“材料基因組計劃”、歐盟的“地平線2020”、德國的“工業4.0計劃”、俄羅斯的“2030年前材料與技術發展戰略”以及日本的“第五期科學技術基本計劃”等。

據統計，世界化工新材料總產量超過6000萬噸，總產值超過2萬億元。從2016年世界化工新材料產量和產值分布圖中可看出，美、歐、日三個國家和地區產量和產值約占70%。在全球化工企業50強榜單中，美國、德國、日本共占27席，杜邦、陶氏、巴斯夫、朗盛、科思創、住友化學、東麗、旭化成等跨國公司都以化工新材料和專用化學品為發展重點。

我國化工新材料產業總體仍處于培育發展階段。新材料產業發展的滯后，已成為制約制造強國建設的重要瓶頸。國家高度重視化工新材料產業的發展，先后將其列入國家高新技術產業、戰略性新興產業和制造強國戰略的重點領域，并制定規劃和相關政策大力推動。“十二五”以來，我國化工材料產業發展成效顯著，氟硅材料、聚氨酯材料、工程塑料、高性能橡膠等行業發展迅速；光伏材料、有機硅等產能居世界前列，部分關鍵技術取得重大突破。自2010年起，我國化工新材料產業年均增長率為16%，產值從2010年的1700億元增長到2017年的4602億元。

中國化工新材料高端產品自給率低。根據中國石油和化學工業聯合會統計，2017年我國化工新材料產量約1894萬噸，消費量達2939萬噸，綜合自給率僅為64%。按細分材料領域分析，高端聚烯烴、聚氨酯和工程塑料是三大主要材料，其中高端聚烯烴和工程塑料的自給率分別為52%和47%。目前，我國在氟硅樹脂和橡膠、聚氨酯材料、儲能材料領域發展水平較高，但需要進一步豐富產品種類及拓展下游應用；在高性能分離膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高性能橡膠、新型特種涂料、新型特種膠粘劑、電子化學品領域具備一定產業水平，但存在較多技術空白，是亟需發展的新領域。化工新材料領域已成為我國石化行業最大的短板，甚至成為涉及國家安全的重大制約因素。

化工新材料覆蓋范圍廣泛，在此產新君以自給率較低的工程塑料作為案例，管中窺豹，分析化工新材料的產業鏈現狀與行業困局。

工程塑料作為主要三大化工新材料之一，包括通用工程塑料和特種工程塑料兩大類。工程塑料的性能優異且相對易于加工；特種工程塑料性能出色但常規加工難度大。目前，全球工程塑料最大的市場是亞太地區，其次為歐洲和北美。中國的工程塑料市場需求占據了亞太地區工程塑料市場需求的65%，印度是亞太地區工程塑料需求量增長最快的國家。中國、印度及日本推動了亞太地區工程塑料市場的發展，主要是因為這些國家終端行業的快速發展以及工程塑料逐漸替代傳聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)材料。全球工程塑料的研發和生產仍以巴斯夫、科思創、索爾維、杜邦、LG、沙特基礎工業公司、贏創工業、朗盛和三菱工程塑料株式會社等跨國企業為主。

我國工程塑料起步較晚，但發展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產業鏈。國內的電子電器和汽車工業是工程塑料的主要應用領域。在工程塑料消費構成中，電子電器行業占40%左右，汽車制造業占10%。在電子電器行業中，工程塑料主要用于電線電纜包覆、印刷線路板、絕緣薄膜等絕緣材料和電器設備結構件上，重點的發展方向是輕薄化和柔性可彎曲。汽車及交通領域的工程塑料市場需求是過去五年中增長最快的應用領域。在汽車領域，工程塑料主要用在汽車零部件如保險杠、輪罩、牌照板、儀表盤等。目前，工程塑料約占轎車總質量的20%，已成為最重要的汽車輕質材料，可減輕零部件約40%的質量，而且還可以使采購成本降低40%左右。

相較于通用工程塑料，我國特種工程塑料發展嚴重滯后。特種工程塑料的品種較多，主流應用和熱門研究的有聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF或PSU）、聚醚砜（PES）、聚芳砜（PASF）、聚酰胺—酰亞胺（PAI）、聚醚酰亞胺（PEI）、聚芳酯（PAR）等。

目前，美國、日本、德國與韓國是特種工程塑料的研究與產業化強國，在相關的材料領域已有完整的專利布局。我國由于發展較晚，除聚苯硫醚、聚酰亞胺、聚醚醚酮初步實現產業化外，多數品種如聚醚砜、聚芳砜等仍處于開發和應用研究階段，尚不能實現產業化突破。根據圖6與圖7可知，主流特種工程塑料的技術專利被美、日、德、韓的大型材料企業（如BASF、三星、GE、杜邦、3M等）壟斷。中國的專利數量自2007起呈爆發式增長，但仍處于產業化初期階段，規模化生產與專利布局能力較弱。國家在“十三五”時期，明確提出發展重點包括提升聚苯硫醚、聚酰亞胺、聚醚醚酮等已產業化的特種工程塑料的規模化生產能力。

由于技術與裝備等因素制約，部分特種工程材料產品雖然已實現國產化，但與國外相比仍有較大差距。產新君認為，中國特種工程塑料的產業現狀是下游應用廣泛，高端產品缺失，大量技術空白。目前，如何實現低成本規模化生產仍是國內主要的努力方向。根據圖8、圖9的創新詞云和專利島圖可知，PEEK、塑料合金、材料功能化（高耐溫、阻燃等）是特種工程塑料的熱門研究方向；電子電路、復合材料、3D打印等是熱門下游應用方向。

通過分析化工新材料的產業、市場與技術三大格局，產新君認為中國的化工新材料行業具有五大特征：（1）政府支持力度大，“十三五”規劃與《新材料產業發展指南》已明確提出未來方向；（2）市場空間巨大，化工新材料行業年均增長率達到為16%，市場規模約5000億元；（3）中高端產品自給率低，2017年的綜合自給率僅為64%；（4）關鍵技術缺失，主要技術專利被美、日、德、韓的大型材料企業壟斷；（5）資本關注度低，由于化工新材料企業具有傳統化工企業重資產、工藝復雜、部分材料生產具有一定污染性等特點，不被社會資本所青睞。

中國的化工新材料經過半個世紀的發展，已具有一定的產業規模與技術水平，但當前仍然是我國石化行業中為數不多無法滿足國內需求的行業之一。當前中國的化工新材料行業面臨四大產業困局：（1）企業規模小，研發能力弱。我國化工新材料研究起步晚，許多關鍵技術尚未突破，尤其在高端領域嚴重依賴進口產品。品種單一，通用牌號較多，專用、特種等高性能牌號品種缺乏的問題較為普遍。（2）工程轉化能力薄弱、制約了科技成果產業化。高校和科研機構的工程轉化能力仍需提升。我國早于上世紀80年代就開始特種工程塑料的產業化研究，但至今仍無法拿出高水平的工業化產品；（3）應用技術研究落后、產品開發缺乏主動性。國內化工新材料企業對產品應用領域的開拓不夠重視，造成我國化工新材料產品的應用研究滯后，深加工技術落后，關聯行業之間缺少實質意義上的合作開發；（4）部分產品盲目投資、造成資源浪費。少數技術較成熟甚至不成熟的產品存在盲目投資，導致企業開工率不足，造成資金浪費，產品利潤率下降，資源供應出現緊張。

化工新材料符合科創板重點支持方向，基于其對國內產業發展的重要性，以及當前存在的差距，產新君認為科創板的推出對于化工新材料產業發展尤為重要，將擴寬科創企業融資途徑，能夠助推國內化工新材料的技術升級與產業發展。

填補國內技術空白、打破國際材料壟斷、低成本規模化生產是化工新材料創新的主要方向。為了更好的聚焦細分賽道，華夏幸福產業研究院結合技術、專利、自給率、市場規模及其他篩選指標，給出了化工新材料領域的高潛賽道篩選與科創潛力企業畫像篩選邏輯，詳見表2與表3。

在潛力企業的篩選邏輯中，產新君采用了科創企業五力評價模型，通過對市場、技術、產品、財務與資本構成的評價指標，對企業進行精準畫像，從而篩選出具有較大市場空間、完善的技術及專利布局、良好財務和產品指標的高潛力科創板企業。表4中給出了10家最具潛力的化工新材料企業名單。

科創板除了為創新型化工新材料企業提供新的融資途徑外，還為A股化工企業提供材料業務板塊分拆上市的新機遇。參考科思創（原拜耳材料科學部）的上市案例，在科思創拆分上市后，其業績壓力得到釋放，營收及凈利潤有顯著提升，實現多方共贏。

中國化工新材料整體市場巨大，但綜合自給率低，迫切需要通過科技創新提升產業整體實力。抓住科創板東風，產新君認為，工程塑料與高端聚烯烴材料是可重點關注的細分賽道，高潛力科創企業需綜合考慮財務、技術、產品、市場等因素，具有核心專利技術是關鍵指標。未來，具有核心技術的中小型化工新材料企業具備科創板上市可能；同時可參考海外材料公司上市案例，關注A股化工企業的材料板塊拆分上市。

參考資料：

1.李壽生，《致力自主創新，打造后發優勢加快化工新材料產業高質量發展—在2018中國化工新材料產業發展戰略研討會上的講話》

2.卜新平，《化工新材料產業發展現狀》

3.董鵬等，《化工新材料產業突破技術瓶頸》